Statische Liste verfolgen

[GeWe]

Hallo zusammen, ich möchte gerne eine feste Auswahl an Verkaufschancen in gW festhalten und die Entwicklung dieser Liste über z.B. 1-3 Monate nachvollziehen. Die einzelnen VCs sollen also fest bestehen bleiben und Änderungen daran ersichtlich sein. Z.B. Änderungen im Status (Gewonnen, Verloren...), Verschiebung des Enddatums, usw.

Wichtig dabei ist, dass eben die feste Auswahl bestehen bleibt. Hat da jemand einen Tipp?

 

[Alexis Kälin]

Hallo GeWe

Rein eine fixe Menge von Verkaufschancen in einer Liste zusammenzufassen, dafür könntest du eine statische Liste erstellen. So wie ich deine Anforderung aber verstehe, möchtest du darin auch gleich die Entwicklung sehen. Dies geht leider nicht, bzw. diese Änderungen sind nur im Journal ersichtlich.

Was vielleicht noch ein Ansatz sein könnte, wenn du dies jeweils direkt in einer Liste sehen möchtest. Du könntest beispielsweise zwei (oder mehr) Zusatzfelder anlegen:

1) Letzte Statusänderung, letzte Änderung Enddatum
2) Über den Regel und Aktionsdienst legst du dir zwei Regeln an, welche die zwei Felder automatisch befüllen, sobald am Status oder Enddatum was geändert wird
3) Die zwei Spalten kannst du dir direkt in der Liste anzeigen lassen

Mit dem obigen Vorgehen und der statischen Liste müsstes du eigentlich ziemlich nahe an das rankommen, was dir vermutlich vorschwebt .

Beste Grüsse

Alexis