Archivierungsvorlage mit Aufgabenvorlage verwenden?

[THien]

Guten Tag Zusammen,

ich versuche gerade eine Email als Aufgabe zu archivieren. Zwei Probleme tauchen auf:

a.) Ich würde gerne eine Aufgaben-Vorlage verwenden, die kann ich aber bei dem Archivierungsmenü nicht finden. Gibt es da eine Möglichkeit?

b.) Ich versuche eine Archivierungsvorlage zu erstellen. Dabei hätte ich gerne einen Vorgang primär-verknüpft. Das Fenster mit der Akte Ansicht enthält ein Suchfeld, das aber nicht verwendbar ist?

Besten Dank für jede Hilfe ...

THien

 

[Alexis Kälin]

CAS genesisWorld Archivierungsvorlagen

Guten Tag Thien

Zu deinen Fragen kann ich dir folgende Rückmeldungen geben:

1) Nein, meinens Wissens funktioniert dies nicht. Du kannst keine Aufgabenvorlagen bei der Archivierung hinterlegen.

2) Dies sollte wiederum funktionieren. Wenn du eine neue Archivierungsvorlage anlegst, dann kannst du im Bereich 'Akte' eine Primärverknüpfung hinterlegen. Dies habe ich getestet und es hat funktioniert (CAS genesisWorld X5).



Gruss, Alexis

 

[THien]

Hallo Alexis,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe das Ganze jetzt mit einer "Aktion" gelöst.

Dank und Gruß,

THien